景气行业布局新机遇,中欧景气前瞻即将发行

2021-07-28 14:24   来源: 中国生活网    阅读次数:2860

最近,板块轮动加剧,市场分化处于较高水平,景气行业的表现受到市场关注。据悉,由中欧基金李帅担纲的中欧景气前瞻一年持有期基金,即将于8月4日起正式发行。该基金力求通过把握中观行业景气,寻找景气拐点,发掘具有长期投资价值的前瞻性产业。


前瞻景气行业投资机会

据了解,中欧基金前瞻将从中观景气研究出发,通过寻找景气拐点,发掘具有长期投资价值的前瞻性产业,挖掘其中内含价值持续提升,拥有优质资产质量、良好现金流、好管理层和好团队的优质公司。


拟任基金经理李帅表示,与布局趋势加强的行业景气基金不同,中欧景气前瞻计划在未来有较大发展空间的行业基本面见底,而市场情绪尚未关注到之时,提前在底部重仓布局并持有,力求获得更高的潜在回报率,帮助投资者避免市场情绪带来的追涨杀跌。


在后续的投资布局上,中欧景气前瞻将从行业盈利模式、空间和景气周期变化,企业竞争优势、价值观和执行力,长期价值和估值的可提升性等维度出发,重点关注先进制造、新能源新材料、医疗服务和创新药、泛科技及科创板的低估值和中小市值投资机会。


价值风格中生代基金经理担纲

记者了解到,中欧景气前瞻的拟任基金经理李帅拥有12年从业经验、近6年基金管理经验,是兼具一二级市场投研经验的价值均衡风格投资者。他擅长以产业投资者眼光去挖掘即将步入景气的行业,在兼顾个股安全边际和长期成长空间的情况下,以股东心态买入并长期持有具备自我进化力和持续价值创造能力的优质公司。


在市场风格切换的过去5年,李帅管理时间最长的嘉实低价策略多阶段业绩超额收益显著,排名靠前。2020年三季度报告显示,嘉实低价策略近5年回报130.80%,近3年回报70.88,%,近1年回报73.40%,同期业绩比较基准分别为40.73%、19.85%和17.05%。


根据银河证券的排名,截至2020/9/30,嘉实低价策略过去1、2、3、4年业绩在同类股票基金标准股票型基金A类排名中,分别位列18/195、49/173、38/139、24/114,均为同类前30%。


一年持有无赎回费

记者了解到,中欧景气前瞻是一年持有期基金。开始办理申购、赎回业务后,该基金每日开放申赎,每笔份额锁定1年,持有满1年后投资者可以自由申赎,且无赎回费。

业内人士表示,在市场震荡加剧的当下,投资者可以通过小额、定期、持续投资持有期产品,平衡收益与流动性,在避免市场短期波动干扰的同时,追求更高的投资收益,从而提升基金的投资体验。



数据来源:基金定期报告,指数涨跌幅来源Wind。李帅管理嘉实低价策略的区间2015/7/27-2020/10/19,业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%;2016-2020年业绩及基准涨跌幅分别为:-3.46%、26.49%、-30.39%、50.68%、72.60%;-8.39%、17.23%、-19.28%、29.52%、22.46%。基金经理变更情况包括:李帅(2015/7/27-2020/10/19)、栾峰(2020/10/19-至今)。李帅管理嘉实服务增值行业的区间2017/11/23-2019/11/19,业绩比较基准:沪深300*80%+中债总指数*20%;2016-2020年业绩及基准涨跌幅分别为-18.55%、2.91%、-30.50%、35.41%、61.77%;-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%。基金经理变更情况包括:李帅(2017/11/23-2019/11/19)、常蓁(2019/11/19-至今)。中欧产业前瞻和中欧瑾和李帅担任基金经理不满6个月故不展示业绩。


风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上材料仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本产品由中欧基金发行与管理。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

责任编辑:李编
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